Прошедший год оказался очень успешным для инвесторов на мировых финансовых рынках. В 2009 году основные рынки смогли наконец восстановиться после удара, нанесённого им крупнейшим за всю мировую историю финансовым кризисом 2007-2008 годов.

Цены на мировом рынке облигаций в 2009 году фактически вернулись на докризисные уровни, а цены на мировом рынке акций смогли отыграть большую часть потерь 2008 года. Соответственно, хороший рост смогли показать и большинство инвестиционных фондов акций и облигаций. Однако, по данным банка J.P.Morgan, около 25% всех управляющих фондами в мире «проиграли» своим эталонным индексам 5% и более. Далеко не все управляющие фондами поверили, что рост цен, начавшийся весной 2009 года, окажется долгосрочным.

Что касается управляющих фондами акционерного общества по управлению вложениями (IPAS) «AB.LV Asset Management», то им удалось «переиграть» почти все свои эталонные индексы, причём с хорошим отрывом (см. таблицу). Годовая доходность облигационного фонда AB.LV High Yield CIS Bond Fund (+96.6%) оказалась самой высокой среди зарегистрированных на Рижской фондовой бирже облигационных и сбалансированных фондов.

Результаты деятельности фондов AB.LV Asset Management
за 2009 год

Добиться дополнительного роста по отношению к эталонным индексам удалось благодаря активному управлению фондами.

В 2010 году управляющие AB.LV Asset Management планируют показать более умеренную доходность фондов, учитывая ожидания менее существенного движения цен на рынках. Сейчас, согласно основным ожиданиям ведущих аналитиков, мировой рынок акций может вырасти по результатам 2010 года на 10-20%. Соответственно, годовая доходность фондов акций AB.LV Global ETF Fund в долларах и евро планируется на уровне 15-25%.

Что касается мирового рынка облигаций, то здесь в 2010 году в основных секторах ожидается стабилизация цен на достигнутых уровнях. За счёт активного управления фондами облигаций планируется получить по ним годовую доходность 8-12%, что существенно выше текущих депозитных ставок.

AО «Aizkraukles banka» на 100% принадлежит латвийским владельцам. Главными акционерами банка являются Олег Филь – 47,04% акций, Эрнест Бернис и Ника Берне – 47,04% акций. Цель Aizkraukles banka – стать ведущим независимым частным банком в Восточной Европе, объединяющим все банковские услуги, в том числе управление активами и предоставление консультаций, в одном предложении, адаптированном для нужд клиентов. В концерн Aizkraukles banka также входят IPAS «AB.LV Asset Management», IBAS «AB.LV Capital Markets» и другие компании.